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　　7月8日ღღ✿✿，A股市场申博ღღ✿✿，光伏设备板块大涨ღღ✿✿，龙头ETF放量大涨超5%ღღ✿✿，多只个股涨停ღღ✿✿。其中ღღ✿✿，市值逾900亿元的“大象”——通威股份5天收获两个涨停板ღღ✿✿。此外光伏发电ღღ✿✿。ღღ✿✿，多晶硅期货也罕见涨停ღღ✿✿。

　　久违的大涨ღღ✿✿，源自近期一系列重磅利好ღღ✿✿。继7月1日ღღ✿✿，中央财经委员会第六次会议释放“反内卷”新信号后申博ღღ✿✿，7月3日ღღ✿✿，工业和信息化部召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈ღღ✿✿，会议明确提出ღღ✿✿，“依法依规ღღ✿✿、综合治理光伏行业低价无序竞争ღღ✿✿，引导企业提升产品品质ღღ✿✿，推动落后产能有序退出”ღღ✿✿。

　　“这次的措施会很猛ღღ✿✿。”一位参会企业负责人在会后透露ღღ✿✿，工业和信息化部要求企业上报成本价ღღ✿✿，如果后续继续低于成本价销售ღღ✿✿，有可能会受到重罚ღღ✿✿。

　　从多方披露的细节来看ღღ✿✿，也足见此轮“反内卷”动真格ღღ✿✿。当天ღღ✿✿，光伏行业龙头“一把手”悉数到场ღღ✿✿，涵盖通威集团ღღ✿✿、隆基绿能ღღ✿✿、天合光能等产业链上下游头部企业ღღ✿✿。高规格的会议ღღ✿✿、实质性的表态ღღ✿✿，也让参会者们直言“感受到国家层面对治理光伏行业无序竞争ღღ✿✿、推进高质量发展的重视和决心ღღ✿✿。”

　　从去年7月30日中央政治局会议提出防止“内卷式”恶性竞争ღღ✿✿，到去年12月中央经济工作会议提出“综合整治‘内卷式’竞争ღღ✿✿，规范地方政府和企业行为”ღღ✿✿，再到今年的政府工作报告中首次写入“综合整治‘内卷式’竞争”ღღ✿✿，高层治理“内卷”的声音不断升温ღღ✿✿。今年6月新修订的反不正当竞争法ღღ✿✿，修改完善治理平台“内卷式”竞争方面的规定ღღ✿✿，将“反内卷”正式纳入法律规制范畴ღღ✿✿。

　　去年以来ღღ✿✿，中国光伏行业协会就多次组织光伏头部企业召开专题座谈会ღღ✿✿，强化共识ღღ✿✿，促进光伏产业高质量发展ღღ✿✿；去年11月ღღ✿✿，工业和信息化部发布光伏制造行业新规ღღ✿✿，通过提高准入门槛和资金要求ღღ✿✿，加速淘汰落后产能ღღ✿✿；今年2月ღღ✿✿，市场监管总局召开企业公平竞争座谈会大阳城集团(中国)科技有限公司ღღ✿✿，ღღ✿✿，光伏ღღ✿✿、电商ღღ✿✿、新能源汽车行业的7家企业参加ღღ✿✿，围绕整治“内卷式”竞争深入交流ღღ✿✿。

　　本世纪初ღღ✿✿，我国光伏产业的原材料ღღ✿✿、市场ღღ✿✿、设备“三头在外”ღღ✿✿，2008年全球金融危机爆发ღღ✿✿，欧洲削减光伏补贴ღღ✿✿，海外市场需求骤降ღღ✿✿，国内300多家光伏企业倒闭ღღ✿✿；2011—2012年ღღ✿✿，我国光伏产品遭遇美国和欧盟的“双反”调查ღღ✿✿，光伏出口骤降ღღ✿✿，国内产能严重过剩ღღ✿✿。此后光伏产业又面临“断奶”阵痛申博ღღ✿✿，2018年国家发布“531新政”ღღ✿✿，控规模ღღ✿✿、降补贴ღღ✿✿，行业经历新一轮洗牌……

　　近30年来ღღ✿✿，我国光伏行业经历了多次周期性起伏ღღ✿✿，在政策与市场双重作用下ღღ✿✿，从无到有申博·太阳城ღღ✿✿！ღღ✿✿、从弱到强ღღ✿✿，逐步确立全球领先地位ღღ✿✿。

　　“双碳”目标下ღღ✿✿，光伏发电作为清洁能源迎来爆发式增长ღღ✿✿。根据国家能源局数据ღღ✿✿，2021年至2024年太阳能光伏ღღ✿✿！ღღ✿✿，国内光伏新增装机规模增速分别为13.9%ღღ✿✿、59.3%ღღ✿✿、148.1%ღღ✿✿、28.3%ღღ✿✿，连续多年保持两位数以上增长ღღ✿✿。

　　光伏行业的高景气吸引了大量资本进入ღღ✿✿，据不完全统计ღღ✿✿，2022年以来至少有108家上市公司宣布跨界进入光伏行业ღღ✿✿，多家上市公司加码投资新项目ღღ✿✿。

　　以硅料和电池老大——通威为例ღღ✿✿，2019年ღღ✿✿，该公司的高纯晶硅和太阳能电池产能分别为8万吨ღღ✿✿、20GWღღ✿✿，到了2024年ღღ✿✿，这两项产能已分别超过90万吨和150GWღღ✿✿，分别是2019年的11.25倍和7.5倍以上ღღ✿✿。

　　争先恐后的扩张ღღ✿✿，带来行业产能的严重过剩ღღ✿✿。据光伏行业权威机构InfoLink Consulting数据ღღ✿✿，截至2024年末ღღ✿✿，国内厂商的硅料ღღ✿✿、硅片ღღ✿✿、电池洛克王国刷绝版宠物挂ღღ✿✿、组件四大主产业链产能均超过1100GWღღ✿✿，但中国光伏行业协会预计ღღ✿✿，2025年全球与中国光伏市场乐观需求量分别为600GW和250GW左右ღღ✿✿。

　　供需失衡下ღღ✿✿，全产业链价格暴跌ღღ✿✿。据上述机构数据ღღ✿✿，2024年ღღ✿✿，全年多晶硅ღღ✿✿、硅片ღღ✿✿、电池洛克王国刷绝版宠物挂ღღ✿✿、组件价格跌幅分别达39%ღღ✿✿、50%ღღ✿✿、40%和29%ღღ✿✿。2025年以来ღღ✿✿，组件最低报价0.6元/W（较2023年下降40%）ღღ✿✿，这一价格比中国光伏行业协会测算的最低成本0.68元/W还要低ღღ✿✿。

　　产品价格倒挂ღღ✿✿，多数企业陷入越卖越亏的恶性循环ღღ✿✿。2024年ღღ✿✿，多家光伏巨头创下历史最差业绩ღღ✿✿：隆基绿能亏损86.18亿元ღღ✿✿、通威股份亏损70.39亿元ღღ✿✿、TCL中环亏损98.18亿元……仅光伏A股上市公司亏损总额就超过600亿元ღღ✿✿。

　　今年一季度ღღ✿✿，企业大面积亏损仍在继续ღღ✿✿，通威股份亏损25.93亿元ღღ✿✿，交出了有史以来最差的一季报ღღ✿✿，晶澳科技ღღ✿✿、隆基绿能ღღ✿✿、晶科能源紧随其后ღღ✿✿。

　　去年以来ღღ✿✿，光伏巨头们就频频发声ღღ✿✿，“中国光伏亟待政府‘有形之手’与市场‘无形之手’同时施力ღღ✿✿。”

　　其次ღღ✿✿，光伏“反内卷”对国家能源转型ღღ✿✿、巩固提升全球竞争力至关重要ღღ✿✿。近年来ღღ✿✿，光伏已成为中国制造的一张亮丽名片ღღ✿✿，但“内卷”为行业埋下隐患ღღ✿✿。

　　“内卷会导致企业增产不增利ღღ✿✿，没有利润ღღ✿✿，企业就无法持续进行创新投入ღღ✿✿。”四川大学化工学院教授ღღ✿✿、互联化工研究中心首席科学家吉旭认为ღღ✿✿，中国光伏产业要在全球保持领先地位ღღ✿✿，必须将科技创新作为驱动力ღღ✿✿。产业必须实现合理回报ღღ✿✿，才能支撑企业持续投入研发ღღ✿✿、升级产能ღღ✿✿，最终推动行业高质量发展ღღ✿✿。

　　四川是光伏产业大省ღღ✿✿，拥有生产企业32家ღღ✿✿、应用企业28家ღღ✿✿，覆盖光伏全产业链环节ღღ✿✿。通威ღღ✿✿、协鑫ღღ✿✿、天合光能等全球前10强的光伏企业已有6家在川投资ღღ✿✿，多晶硅产量占全国20%ღღ✿✿，电池片产量占全国六分之一ღღ✿✿，光伏产品综合产能居全国前三位ღღ✿✿。

　　正因如此ღღ✿✿，多位业内人士认为ღღ✿✿，从短期来看ღღ✿✿，“反内卷”将给四川光伏产业带来短期阵痛ღღ✿✿，部分企业会出现减产停产和亏损裁员等情况ღღ✿✿；但从长远看ღღ✿✿，有助于企业生产企稳ღღ✿✿、倒逼技术升级ღღ✿✿，增强四川光伏制造业竞争优势ღღ✿✿。

　　一方面要引导企业减产能ღღ✿✿，加强技术创新ღღ✿✿，另一方面还需规范地方招商引资行为ღღ✿✿，破除地方保护ღღ✿✿，终结补贴竞赛ღღ✿✿。“各地要在‘全国一盘棋’思路下去做产业规划光伏电站ღღ✿✿。ღღ✿✿，合理分配产能ღღ✿✿，避免重复建设ღღ✿✿。”吉旭建议ღღ✿✿。

　　自发减产能ღღ✿✿。去年12月ღღ✿✿，通威就宣布旗下的4家高纯晶硅生产公司开始阶段性有序减产控产ღღ✿✿。今年7月起ღღ✿✿，国内十大光伏玻璃厂商决定集体减产30%ღღ✿✿。记者调查发现ღღ✿✿，目前乐山光伏工程ღღ✿✿。ღღ✿✿、宜宾等地有多家光伏企业已经停产或减产ღღ✿✿。

　　大幅降成本ღღ✿✿。虽然有企业减产停工ღღ✿✿，也有企业复产ღღ✿✿。今年6月ღღ✿✿，通威旗下的高纯晶硅生产企业——四川永祥能源科技有限公司就已经复产ღღ✿✿。一位内部人士透露ღღ✿✿，“一方面是因为6月到10月是四川的丰水期ღღ✿✿，执行优惠电价ღღ✿✿，另一方面也得益于公司通过技术优化和工艺改进ღღ✿✿，把成本控制到足够低ღღ✿✿。”记者了解到ღღ✿✿，2023年ღღ✿✿，通威股份通过技术优化和工艺改进ღღ✿✿，将高纯晶硅的平均生产成本降至4.2万元/吨以内ღღ✿✿，大幅领先行业平均水平ღღ✿✿。2024年ღღ✿✿，通威部分基地成本进一步优化ღღ✿✿，其中ღღ✿✿，内蒙古多晶硅基地的现金成本（不含税）降至2.7万元/吨ღღ✿✿，远低于行业平均水平ღღ✿✿。

　　提升产品力ღღ✿✿。“卷价格不如卷自己的技术洛克王国刷绝版宠物挂ღღ✿✿。”在眉山琏升光伏科技有限公司常务副总裁唐旋看来ღღ✿✿，企业只有不断创新ღღ✿✿，降本增效申博ღღ✿✿，才能穿越行业周期ღღ✿✿。当前ღღ✿✿，太阳能电池技术加速迭代ღღ✿✿。2023年以来ღღ✿✿，TOPcon电池技术兴起ღღ✿✿，逐步成为主流产品申博ღღ✿✿，但公司却专注异质结电池技术ღღ✿✿，走了一条差异化路子ღღ✿✿。唐旋介绍ღღ✿✿，2023年底ღღ✿✿，公司在生产工艺上取得突破洛克王国刷绝版宠物挂ღღ✿✿，将原料成本降低8分/Wღღ✿✿，同时大幅提升可靠性ღღ✿✿，当前占据了15%左右的国内异质结电池片市场份额ღღ✿✿。

　　还要拓展海外市场ღღ✿✿。近年来ღღ✿✿，包括光伏在内的“新三样”集体出海ღღ✿✿。2024年ღღ✿✿，通威持续深耕欧洲ღღ✿✿、亚太ღღ✿✿、中东非等核心市场ღღ✿✿，2024年海外销量同比增长98.76%ღღ✿✿。“预计今年海外占比将继续突破ღღ✿✿。”通威股份董事长刘舒琪在日前的股东大会上透露ღღ✿✿。

　　政策层面也在发力ღღ✿✿。今年初ღღ✿✿，省经济和信息化厅等8部门联合印发《关于支持光伏制造业持续健康发展的若干措施》ღღ✿✿，从降成本ღღ✿✿、拓市场ღღ✿✿、提升竞争力等3个方面ღღ✿✿，提出了10条真金白银措施ღღ✿✿。“降成本是当下企业面临的最大堵点ღღ✿✿，是燃眉之急ღღ✿✿。”省经济和信息化厅材料工业处相关负责人介绍ღღ✿✿，四川还将拓展应用场景ღღ✿✿，为光伏产品消纳应用开辟增量市场洛克王国刷绝版宠物挂ღღ✿✿，力争2025年底前新增分布式光伏装机规模200万千瓦以上ღღ✿✿。

　　尽管当前光伏行业处于下行周期ღღ✿✿，但业界对光伏未来前景仍然看好ღღ✿✿。“前两年光伏行业的暴利不是常态ღღ✿✿，当前的价格倒挂也不可持续ღღ✿✿，通过有序纠偏ღღ✿✿，行业一定能重回正轨ღღ✿✿。”吉旭认为ღღ✿✿。

　　国际可再生能源署2023年的研究报告显示ღღ✿✿，全球若要在2050年实现碳中和目标ღღ✿✿，全球光伏累计装机将达到18200GWღღ✿✿，而截至2024年末ღღ✿✿，全球光伏累计装机量刚刚超过2000GWღღ✿✿。“任何行业都会有阶段性的周期起伏ღღ✿✿，但光伏在能源转型中的重要战略地位不会变ღღ✿✿，光伏行业还有值得我们共同期待的星辰大海ღღ✿✿。”刘舒琪表示ღღ✿✿。